Elizandro Giacomini
Producătorul de inputuri organice pentru agricultură și furnizor de biotehnologie pentru agricultură Norofert, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO, anunță aprobarea în Consiliul de Administrație a derulării unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative, în valoare de până la 15 milioane lei.
Decizia vine în contextul strategiei companiei de a atrage finanțare suplimentară pentru investiții în extinderea sistemului de irigații la ferma din Zimnicea și a activității în piețele externe din SUA și Brazilia, în care compania activează de anul acesta.
Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administrație, Norofert: „Ne propunem să diversificăm sursele de finanțare printr-o nouă emisiune de obligațiuni corporative, a doua inițiativă de acest tip. Această emisiune, aprobată în cadrul Adunării Generale a Acționarilor din aprilie 2024, are ca scop consolidarea poziției noastre atât pe piața din România, cât și pe plan internațional. Fondurile atrase vor fi utilizate pentru investiții strategice, printre care extinderea infrastructurii de irigații la ferma din Zimnicea și creșterea capacităților de producție destinate piețelor externe.”
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
Detaliile ofertei:
• Oferta va cuprinde până la 150.000 de obligațiuni nominative, dematerializate, negarantate și neconvertibile, cu o valoare nominală de 100 lei pe obligațiune;
• Obligatarii vor beneficia de o rată a cuponului nominală anuală fixă de 10%, cu plăți semestriale, iar maturitatea acestor obligațiuni este stabilită la 5 ani;
• Rambursarea anticipată este posibilă după primul an de la emisiune, oferind un preț de răscumpărare “clean” de 101% în cazul în care răscumpărarea are loc în al doilea an, respectiv 100,5% în al treilea an.
Oferta publică se va derula pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea închiderii anticipate. Condiția de succes a ofertei este subscrierea unui număr minim de 50.000 de obligațiuni, ceea ce reprezintă echivalentul a 5 milioane lei. Oferta este intermediată de TradeVille S.A.
Prima emisiune de obligaţiuni corporative (cu simbolul NRF25) a companiei a avut o valoare de 11,5 milioane lei, are scadența în 2025 și o rata anuală fixă a cuponului de 8,5%, platibilă semestrial.
Norofert a înregistrat în prima jumătate a anului o cifră de afaceri de 21,04 milioane lei, o creștere de 4,27% față de aceeași perioadă din 2023 și un profit net de 1,85 milioane lei, în scădere față de aceeași perioadă din 2023, dar peste nivelul bugetat pentru anul în curs.