Dorin Boerescu, 2Performant
2Performant, firmă de tehnologie, soluții de marketing afiliat și comerț online din România, a anunțat luni la Bursa de Valori București că vrea să cumpere rețelele de afiliere Profitshare din România și Bulgaria, de la Conversion Marketing. Totodată, Dante International, proprietarul eMAG, va deveni acționar al 2Performant.
Consiliul de Administrație al 2Performant a încheiat, în data de 6 septembrie, un acord preliminar pentru achiziția rețelelor de afiliere Profitshare.ro și Profitshare.bg deținute de Conversion Marketing S.R.L. și Conversion Marketing EOOD. Acordul prevede principiile tranzacției și nu este angajant din punct de vedere juridic.
Operațiunea constă în transferul Liniilor de afacere Profitshare de la Conversion Marketing S.R.L., respectiv Conversion Marketing EOOD (în calitate de vânzători) către 2Performant (în calitate de cumpărător). Dante International S.A. (asociat majoritar al Conversion Marketing S.R.L.) va fi parte la contractul de transfer de afacere, în calitate de garant.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
Prețul tranzacției este de 4,307 milioane de lei și va fi plătit 55% în numerar și 45% în acțiuni ale 2Performant, printr-o majorare de capital social.
„Achizițiile sunt una dintre rutele de creștere pe care le-am anunțat încă de la listarea companiei. Mă bucur că a venit momentul să arătăm că am vorbit serios. Odată finalizată tranzacția Profitshare, urmează să ne mărim capacitatea actuală și să putem extinde și diversificA portofoliul de clienți în ambele piețe, România și Bulgaria. Mai avem câțiva pași importanți de parcurs însă am încredere că echipele implicate în tranzacție de ambele părți vor reuși să îi parcurgă într-un mod eficient. Vom publicA planurile noastre post achiziție după finalizarea achiziției potrivit contractului final”, a declarat Dorin Boerescu, CEO și Co-Founder 2Performant Network.
Astfel, Dante International, proprietarul eMAG, va deveni acționar al 2Performant ca urmare a majorării de capital social.
„2Performant este o companie tânără și dinamică, cu ale cărei valori rezonăm. Ne așteptăm ca, ulterior finalizării tranzacției, businessul Profitshare împreună cu 2Performant să ofere o valoare mai mare clienților săi”, a declarat Tudor Manea, Director General Dante International SA.
2Performant mai transmite că urmează să parcurgă mai multe etape pentru implementarea și finalizarea tranzacției, respectiv:
- finalizarea cu succes de către 2Performant a analizei de due diligence;
- negocierea și semnarea contractului privind transferul de afacere, pe baza aprobării Consiliului de Administrație 2Performant și condiționat de aprobarea adunării generale a acționarilor;
- aprobarea tranzacției de către adunarea generală a acționarilor 2Performant;
- obținerea aprobărilor autorităților relevante, dacă va fi cazul (cum ar fi, dar fără a se limita la: autorități de concurență din jurisdicțiile relevante);
- finalizarea transferului Liniilor de afacere Profitshare potrivit contractului privind transferul de afacere;
- majorarea capitalului social al 2Performant pentru plata celei de-a două tranșe din prețul tranzacției.
Părțile își propun să finalizeze tranzacția într-un termen cât mai scurt.
Tranzacția este asistată de către casele de avocatură DLA Piper Dinu SCA – pentru 2Performant și Filip & Company – pentru Vânzători și Dante Internațional.
Profitshare a fost lansată în 2012 și are în prezent un portofoliu de 250 de programe de afiliere (inclusiv grupul eMAG), în România și Bulgaria.