BCR lansează o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare totală de 334 milioane de lei

BCR Sediul central Bucuresti Bridge

Banca Comercială Română (BCR) lansează o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale, în valoare de 334 milioane de lei. Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale cu o maturitate de 6 ani și urmează să fie listată la Bursa de Valori București. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch.

Procesul de book building a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor, astfel încât valoarea emisiunii a fost majorată de la minimum 200 milioane de lei la 334 milioane de lei. Randamentul de 110 bps peste randamentul titlurilor de stat se translatează la o rată dobânzii de 9,57%.

Distribuția a fost echilibrată între fonduri de pensii, companii de asigurări și instituții de credit, beneficiind de asemenea de participarea notabilă a International Finance Corporation (IFC) și Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Aceasta este a treia finanțare prin obligațiuni listate la Bursă a BCR din acest an. În prezent, BCR are listate 7 emisiuni de obligațiuni cu o valoarea cumulată de peste 4 miliarde de lei, din ultimii trei ani.

Urmărește mai jos producțiile video ale Economedia: