Agricover Holding, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de agribusiness, anunță că va derula oferta publică inițială de vânzare de acțiuni la Bursa de Valori București (BVB) de joi,4 mai şi până pe 16 mai, potrivit unui anunț al BVB.
Preţul de subscriere va fi de 0,5 lei/acțiune, într-o ofertă de maximum 416 milioane de lei. Acționarii vânzători sunt omul de afaceri Jabbar Kanani, care va vinde până la 404,3 milioane acțiuni existente și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care va vinde până la 151,2 milioane acțiuni existente.
Fondurile nete atrase vor fi utilizate pentru a sprijini strategia de creștere avută în vedere de către Grup.
Recomandări Video
Articolul continuă mai jos
Valoarea free-float-ului ulterior Ofertei va depinde de numărul de acțiuni noi emise de Companie și de numărul de acțiuni existente vândute către noii investitori în cadrul Ofertei. Cu toate acestea, este de așteptat ca free-float-ul să fie de cel puțin 40%, dacă nu vor fi întreprinse acțiuni de stabilizare. Fondatorul Agricover, Jabbar Kanani, care deține în prezent 87,269% din capitalul social, va deține majoritatea acțiunilor companiei după finalizarea ofertei.
În prezent, principalii acționari ai Agricover sunt Jabbar Kanani, cu o participație de 87,269%, și BERD, cu o participație de 12,727%.
Grupul Agricover a fost înființat în anul 2000 de către antreprenorul local Jabbar Kanani. În 2017, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a devenit un investitor instituțional important în Agricover Holding, care deține în prezent 12,727% din capitalul social al Companiei. De asemenea, în 2018, Adama Agriculture BV a devenit investitor strategic semnificativ în Agricover Distribution SA, deținând 10% din capitalul social al filialei.
Grupul are două segmente principale de activitate: distribuția de inputuri agricole, realizată de Agricover Distribution SA („Agribusiness”) și finanțarea specializată pentru fermieri, asigurată de o instituție financiară nebancară, Agricover Credit IFN SA („Agrifinance”).
În 2021, Grupul și-a extins portofoliul de servicii prin lansarea unei platforme digitale „one-stop-shop” denumită Crop360, operată de Agricover Technology SRL.
Agricover a înregistrat venituri de aproximativ 2,55 miliarde de lei în 2022, o creștere de aproximativ 50% față de 2021, și un profit net consolidat de aproximativ 91,3 milioane de lei, o creștere de circa 7% în comparație cu 2021.
La nivelul Agricover Credit, valoarea contabilă brută a creditelor și avansurilor acordate clienților la 31 decembrie 2022 a ajuns la aproximativ 2,84 miliarde de lei, în creștere cu circa 42% față de sfârșitul anului 2021. Rata creditelor neperformante a continuat să fie sub media sectorului, fiind de 2,9% la 31 decembrie 2022, față de media sectorului agricol de 3,1% la 30 septembrie 2022.